美银证券发布研报称,(01288)2024年纯利同比增长4.7%至2,821亿元人民币,较该行预测高出3.8%,每股股息同比增加4.8%至24.2分人民币,H股股息回报率达5.5%。考虑到农行在盈利增拨备覆盖率方面均较同行优胜,美银证券重申农行“买入”评级,并将2025至2026年的盈利预测上调0%至4%,股本成本(COE)预测下调50个基点至14%。
转载请注明来自网站知识分享,本文标题:《美银证券:农业银行盈利增长及拨备覆盖率领先于同业 重申“买入”评级》
美银证券发布研报称,(01288)2024年纯利同比增长4.7%至2,821亿元人民币,较该行预测高出3.8%,每股股息同比增加4.8%至24.2分人民币,H股股息回报率达5.5%。考虑到农行在盈利增拨备覆盖率方面均较同行优胜,美银证券重申农行“买入”评级,并将2025至2026年的盈利预测上调0%至4%,股本成本(COE)预测下调50个基点至14%。
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